Peluang
Satu kesempatan penjualan yang sedang diperjuangkan: pembukaan akun baru, tender, atau kontrak harga. Bukan untuk order harian — order rutin cukup dicatat sebagai Sales Order biasa.
Kapan Form Ini Dipakai
- Saat mulai memperjuangkan akun baru pada sebuah prospek.
- Saat pelanggan lama membuka kesempatan besar yang perlu dikawal berminggu-minggu, misalnya kontrak tahunan.
- Tidak dipakai untuk mencatat tiap order — itu pekerjaan Sales Order.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| Nama Peluang | Ringkas dan spesifik, misalnya "Buka akun Toko Maju - paket distributor". |
| Tahap | Posisi peluang saat ini. Bisa diubah dari sini atau dari Papan Pipeline. |
| Status | Terbuka, Menang, atau Kalah. Ikut berubah sendiri kalau tahapnya dipindahkan ke tahap Menang atau Kalah. |
| Nilai Perkiraan | Hanya berlaku selama peluang masih terbuka. Nilai peluang yang menang diambil dari Sales Order, bukan dari kolom ini. |
| Perkiraan Tutup | Kapan diperkirakan selesai. Dipakai mengurutkan papan dan menghitung umur peluang. |
| Limit Kredit, Jenis Limit, Termin | Hasil kesepakatan di tahap Kelayakan Kredit. Nilai ini ikut terbawa saat prospek dikonversi menjadi pelanggan. |
| Sales Order | Wajib diisi sebelum peluang boleh ditandai Menang. |
| Alasan Kalah | Wajib diisi kalau peluang ditandai Kalah. Rekapnya muncul di laporan Corong. |
Aturan wajib di dua baris terakhir bukan formalitas: tanpa keduanya, laporan corong tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap laporan penjualan, dan tidak ada yang bisa dipelajari dari kekalahan.
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Akuisisi Akun Baru / Peluang
/form/crmdeal